אסף פסה מומחה פיננסים והגנות למשפחה

פיננסים והגנות למשפחה עבור לקוחות פרטיים חברות ומוסדיים : קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, ביטוחי חיים ועוד… 

 

הסיפור שלי

אסף פסה, בן 40, נשוי ואבא למתן ושליו המקסימים. בעל תואר MBA עם התמחות במימון ושיווק.

אחרי 12 שנים במגוון תפקידים בכירים בבתי בהשקעות, בהם עסקתי, בין היתר, בהכשרת סוכני ביטוח, מנהלי השקעות ותפקידי שיווק ושירות אחרים, בחרתי לצאת לדרך עצמאית. 

אנו מספקים  ללקוחותינו לווי איכותי, מקצועי  אמין וברמת שירות גבוהה. אנו עובדים עם כל הגופים המובילים בתחום, כך שהמחויבות שלנו היא ללקוחות מתוך ראיית פעילות ארוכת שנים.

 

החזון

לספק למשפחות לווי פיננסי מקצועי, במטרה למקסם צמיחה פיננסית על ידי ניתוח הוליסטי (מקיף) של המטרות, האמצעים, הנכסים הקיימים, ניהול סיכונים ויצירת הגנות למשפחה. 

לספק מענה מקצועי, אישי ואיכותי המותאם לצרכים ולדרישות של כל לקוח, תוך הסברים ויחס בגובה העניינים.

 

המחויבות  היא ללקוחות מתוך ראיית פעילות ארוכת שנים.

מה אנחנו עושים

למה לבחור בנו?

תפיסת העולם שמניעה אותי היא הסתכלות על הלקוח, תוך ראייה כי מערכת היחסים עם הלקוח היא לטווח ארוך. ולכן כל מערכי הפעילות מוכוונים לטובת הלקוח, ברמת הזמינות, הידע המקצועי, מגוון המוצרים והתקשורת היום יומית.  

מקצוענות היא תרבות עבודה. היא כוללת תוכה שאיפה למצויינות בכל הרבדים. מקצועיות, למידה, יחס אישי, סדר ודיוק ועוד … 

אחד הדברים החשובים ביותר בתחום הפיננסים הוא האמון. האמון הוא דבר שנבנה לאורך שנים אם בשם או בהיכרות אישית. בכדי לספק לכם את השקט בתחום הפינסדךןגכי דךגלכי דךגעלי צריך להשלים 

כל פעולה וכל תהליך שנעברו יחד יובהר ויוסבר בסבלות וגובה העניינים 

רמת נגישות גבוהה, ומענה אישי מהיר הוא להשלמים בונדחגכ

מה היא צורת ההשקעות המתאימה עבורך?

תיק השקעות

ניהול השקעות החל מ 300,000 ש"ח באמצעות השקעה בניירות ערך דרך חשבון הבנק הפרטי. הניהול מבתצע על ידי מנלהי השקעות בבתי ההשקעות המובילים

פוליסה פיננסית

פוליסת חיסכון מנוהלת בחברות הביטוח. הפוליסה למעשה היא תיק השקעות המאפשר הצטרפות כמעט מכל סכום ומספק יתרונות רבים לחוסך

קופת גמל להשקעה

קופת גמל מאפשרת לחוסכים אפשרות למשיכה של הכספים בכל עת, בתשלום מס על רווחי הון. לקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד כ 70,000 ש"ח בשנה.

השקעות אלטרנטיביות

כל השקעה שמתנהלת מחוץ לשוק ההון, קרנות נדל"ן, אשראי, הלוואות, קרנות אקווטי, קרנות גידור ועוד...

הערכים שלנו

הלקוח במרכז

מקצוענות

יושרה

מצויינות

הוגנות

דיוק

התחילו לעשות סדר בהשקעות!

לתאום פגישה ללא התחייבות: