האסטרטגיה שלנו להצלחה בהשקעות
אנחנו מאמינים שהגורם המשמעותי בהצלחה ההשקעות, הוא הגדרת המטרות והיעדים. 
היכרות אישית והגדרה נכונה של המטרות תאפשר לקחת את הסיכונים הנכונים לטווחי הזמן המתאימים, וכך למקסם את ההשקעה.
הליך בחירת ההשקעה המתאימה מתחיל בבחינת הנתונים האישים, הצרכים הייחודיים, ההתאמה לרמות הסיכון השונות, סך הנכסים הכולל וכך ניתן להחליט מה האסטרטגיה הנכונה ובאילו כלים להשתמש. 
ככלל נעדיף ליצר איזון בין מספר גופים ולפזר את הסיכונים במספר אפיקי השקעה. 
(כמובן שזה תלוי סכומים, טווחי השקעה אופי לקוח ועוד… ) 

אלה המכשירים העיקריים להשקעה: 

1. חשבון השקעות מיועץ בבנק 
   

   יועץ או יועצת אשר בוחנים יחד איתכם את רמת הסיכון על פי מערכות הייעוץ הממוחשבות של הבנק ומוציאים רשימת המלצות.

   חשוב לדעת שבייעוץ על ידי הבנק חובת המעקב על הניירות חלה על הלקוח!

2. תיק השקעות מנוהל
   ניהול שוטף ומקצועי על ידי מנהלי ההשקעות של בית ההשקעות על פי רמת הסיכון (אחוז המניות) שנקבעת על ידי מנהל ההשקעות בשיתוף הלקוח לאחר בחינת מספר פרמטרים כמו טווח ההשקעה, מה מהווה התיק מסך נכסיו, יעוד הכסף ואהבת שנאת סיכון.

3. פוליסת חיסכון פיננסי 
   פוליסת חיסכון פיננסי היא למעשה תיק השקעות פיננסי מנוהל, המאפשר להצטרף לעולם ההשקעות הן בהוראת קבע חודשית כחיסכון טווח ארוך לילדים והן כתיק השקעות עם מספר יתרונות – דחיית תשלום מס, אפשרות למעבר בין רמות סיכון (ללא אירוע מס), שקיפות בביצועים ואפשרות להשוואה בין מתחרים. 

4. קופת גמל להשקעה
   קופת גמל נזילה, המאפשרת הפקדה שנתית עד תקרת הפקדה. לקופת גמל להשקעה מספר יתרונות מיסוי, אך הכספים מופקדים לא מוכרים לצרכי ניכוי מס. קופת גמל.
5. השקעות אלטרנטיביות 
   תחום רחב של אפשרויות השקעה ולמעשה מדבר על כל מה שאיננו השקעה בשוק ההון (נדל"ן, קרנות הון סיכון, הלוואות ואשראי, PE, השקעה בתשתיות ועוד… ). בשנים האחרונות אנחנו רואים השתכללות באפיק ההשקעה זה. הזדמנויות השקעה שהיו חשופות רק למשקיעים מוסדיים וכשירים נפתחו גם לקהל הרחב. תחום זה בעל קורלציה נמוכה לשוק ההון ומאפשר ליצר פיזור סיכונים בין האפיקים השונים.