אסף פסה מומחה בתכנון פיננסי והגנות למשפחה

השקעות, פיננסים והגנות למשפחה עבור לקוחות פרטיים חברות ומוסדיים : קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, ביטוחי חיים ועוד… 

מקצועיות מספקת שקט של המשפחה

תהליך התכנון והניהול הפיננסי, רואה את המספרים ומתאים אותם לאנשים, לרצונות, לחלומות וליכולות.

המטרה:
 להפיק את המקסימום מהכסף והנכסים.
תוך התאמת הסיכונים, שתספק שקט וביטחון.

נשמח ללוות גם אותך.

קצת עלי

אסף פסה – בן 40, אבא למתן ושליו, מומחה השקעות והגנות למשפחה עבור לקוחות פרטיים חברות ומוסדיים ולהם הוא מספק מגוון רחב של מוצרים, של בתי השקעות ושל חברות ביטוח בישראל ובחו”ל.

MBA- במנהל עסקים התמחות במימון ושיווק.

בשוק ההון משנת 2009, בשורה של תפקידים בכירים בבתי ההשקעות מיטב דש וילין לפידות

בינהם סמנכ"ל במכללת מיטב דש ומנהל שיווק של ילין לפידות.

בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי, המשרת משפחות רבות בתחומי הפיננסים, החיסכון הפנסיוני והביטוח. 

הבקיעות וניסיון מעולם הפיננסים מאפשר למקסם את הפעילות הפיננסית ולמצוא דרכים יצירתיות לניהול הכספים והביטוחים במשפחה.

אנו שואפים להחזיק את סל המוצרים האיכותיים, החדשניים והמעודכנים ביותר ומתאימים את הפרופיל הפיננסי והביטוחי לצרכים האישיים של כל לקוח והן במוצרים המתחדשים והרגולציה בשוק.

מה היא צורת ההשקעות המתאימה עבורך?

תיק השקעות

ניהול השקעות החל מ 300,000 ש"ח באמצעות השקעה בניירות ערך דרך חשבון הבנק הפרטי. הניהול מבתצע על ידי מנלהי השקעות בבתי ההשקעות המובילים

פוליסה פיננסית

פוליסת חיסכון מנוהלת בחברות הביטוח. הפוליסה למעשה היא תיק השקעות המאפשר הצטרפות כמעט מכל סכום ומספק יתרונות רבים לחוסך

קופת גמל להשקעה

קופת גמל מאפשרת לחוסכים אפשרות למשיכה של הכספים בכל עת, בתשלום מס על רווחי הון. לקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד כ 70,000 ש"ח בשנה.

השקעות אלטרנטיביות

כל השקעה שמתנהלת מחוץ לשוק ההון, קרנות נדל"ן, אשראי, הלוואות, קרנות אקווטי, קרנות גידור ועוד...

הערכים שלנו

הלקוח במרכז

מקצוענות

יושרה

מצויינות

הוגנות

דיוק

התחילו לעשות סדר בהשקעות!

לתאום פגישה ללא התחייבות: