אסף פסה מומחה פיננסים והגנות למשפחה
פיננסים והגנות למשפחה עבור לקוחות פרטיים חברות ומוסדיים : קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, ביטוחי חיים ועוד…
גילוי נאות
אסף פסה סוכן ביטוח פנסיוני, הינו סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מוסמך מרשות שוק ההון והביטוח, אשר פועל כסוכן ביטוח פנסיוני ולא כיועץ פנסיוני. עובד בשיתוף סוכנות ביטוח תאגיד בשם, "סלע סוכנות לביטוח בע"מ" אשר הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, בבעלות מיטב דש השקעות בע"מ. הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם היצרנים הבאים:
מיטב דש השקעות בע”מ, אלטשולר שחם בית השקעות, ילין לפידות בית השקעות, פסגות בית השקעות בע”מ, הראל ביטוח ופיננסים, מגדל חברה לביטוח בע”מ, הכשרה חברה לביטוח בע”מ, כלל חברה לביטוח בע”מ, מנורה מבטחים, הפניקס חברה לביטוח בע”מ, אנליסט בית השקעות, מור בית השקעות ועוד…
במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ”ל והגופים הקשורים אליהם. אנו מבקשים ליידע אותך כי, בעבור שיווק המוצרים המפורטים לעיל סוכנותינו מתוגמלת על ידי היצרנים, מתוך דמי הניהול אשר נגבים על ידי היצרים מהפרמיה החודשית המשולמת ו\או מתוך צבירת הכספים בתוכניות השונות, הסכמי העמלות שלנו מול החברות השונות הינם דומים אך אינם זהים לחלוטין כך שלעיתים קיים יתרון מבחינת התגמול שלנו כסוכנות במוצר מסוים בחברה אחת לעומת האחרות או בין מוצר אחד למשנהו (גם באותה חברת ביטוח). במסגרת קביעת דמי הניהול והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהיצרנים השונים, לקחנו בחשבון את מסגרת השירותים אותה אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו ובין היתר כדלקמן :
- מענה טלפוני בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00 בבוקר ועד 17:00 אחה”צ .
- אפשרות ליצירת קשר 24 שעות ביממה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס וקבלת מענה תוך שני ימים עסקים (הנתונים ימסרו לך במידה ותהפוך ללקוח הסוכנות)
- טיפול שוטף בתיק הביטוח למול היצרנים השונים .
- עדכון הלקוח אודות מצב תיק הביטוח שלו על פי דרישה .